Mejores ETFs de la bolsa rusa
Actualmente no existen ETFs rusos UCITS disponibles para inversores minoristas en España o Europa.
Los ETFs que históricamente ofrecían exposición directa a Rusia fueron suspendidos, retirados o están en proceso de liquidación tras las sanciones internacionales y la exclusión de Rusia de los principales índices bursátiles desde 2022.
La tabla que ves a continuación no se incluye porque no queramos usar ETFs UCITS, sino porque simplemente no existen a día de hoy. Se muestran solo a título informativo, como referencia histórica de los principales ETFs rusos que han existido.
| Ticker | Nombre del ETF | Estrategia (1 frase) | Top 3–5 principales posiciones | TER (Gastos) | Año de lanzamiento | Riesgo (1–7) | Moneda base | Domicilio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSX | VanEck Vectors Russia ETF | Replica el comportamiento del mercado bursátil ruso a través de grandes compañías. | Gazprom, Sberbank, Lukoil, Norilsk Nickel, Novatek | ~0,59% | 2009 | 7 | USD | EE. UU. |
| ERUS | iShares MSCI Russia ETF | Sigue el índice MSCI Russia 25/50 con empresas rusas de gran y mediana capitalización. | Gazprom, Sberbank, Lukoil, Novatek, Surgutneftegas | ~0,48% | 2010 | 7 | USD | EE. UU. |
| RSXJ | VanEck Russia Small-Cap ETF | Exposición a compañías rusas de pequeña capitalización. | Small caps rusas diversificadas | ~0,68% | 2011 | 7 | USD | EE. UU. |
| RBL | SPDR S&P Russia ETF | Replica un índice S&P centrado en acciones rusas de distintos sectores. | Gazprom, Sberbank, Lukoil, Rosneft | N/D | N/D | 7 | USD | EE. UU. |
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Invertir conlleva riesgos
¿Qué son los ETFs de la bolsa rusa?
Los ETFs de la bolsa rusa son fondos cotizados que permiten a los inversores acceder a una cartera diversificada de empresas rusas sin tener que comprar las acciones individuales de dichas empresas. Estos ETFs replican índices que incluyen compañías clave de Rusia, principalmente del sector energético, financiero y de materias primas, que representan gran parte de la economía del país.
Una de las ventajas principales de estos ETFs es que ofrecen una diversificación geográfica y sectorial, exponiendo al inversor al mercado ruso con una sola operación. Además, permiten acceder a un mercado que puede ser difícil de invertir de forma directa debido a restricciones regulatorias o barreras de acceso a las bolsas locales. Invertir en ETFs de la bolsa rusa puede ser útil para aquellos que buscan aprovechar el potencial de crecimiento de la economía rusa, aunque es importante tener en cuenta que estos instrumentos conllevan riesgos asociados al país, como inestabilidad política, sanciones internacionales o fluctuaciones en los precios de las materias primas.
Los ETFs de la bolsa rusa pueden estar diseñados con réplica física o sintética. Los de réplica física compran las acciones de las empresas que forman parte del índice, mientras que los de réplica sintética utilizan derivados para replicar el comportamiento del índice. Es fundamental analizar el tipo de réplica y las características del ETF antes de invertir.
¿Cómo invertir en ETFs de la bolsa rusa?
Invertir en ETFs de la bolsa rusa requiere un análisis cuidadoso de varios factores debido a la volatilidad y riesgos inherentes al mercado ruso. Lo primero que debes considerar es tu tolerancia al riesgo. La economía rusa está fuertemente influenciada por el precio de las materias primas, especialmente el petróleo y el gas, además de verse afectada por sanciones internacionales y posibles inestabilidades políticas. Esto puede generar fluctuaciones significativas en el valor de los ETFs.
Antes de invertir, es esencial que revises la composición del ETF. Asegúrate de que las principales compañías que lo componen se alineen con tu estrategia de inversión. Los ETFs pueden estar compuestos por empresas energéticas, bancos y otras compañías clave de la economía rusa, y es importante que estés cómodo con los sectores a los que te expondrás.
También deberías tener en cuenta el tipo de réplica del ETF: si es física (donde el ETF posee directamente las acciones) o sintética (basada en derivados). Los ETFs de réplica sintética suelen conllevar un riesgo de contrapartida, lo que significa que, si el intermediario no cumple con sus obligaciones, podrías sufrir pérdidas. Además, evalúa siempre el ratio de gastos del ETF, ya que comisiones elevadas pueden afectar la rentabilidad a largo plazo.
Finalmente, asegúrate de elegir un bróker que te permita acceder a estos ETFs en el mercado en el que se negocian con buena liquidez, para minimizar el riesgo de diferencias significativas entre el precio de compra y venta.
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¿Por qué invertir en ETFs de la bolsa rusa?
Invertir en ETFs de la bolsa rusa ofrece una oportunidad de diversificación hacia un mercado emergente con un gran potencial en sectores clave como la energía, los recursos naturales y la minería. Estos sectores suelen tener un impacto importante en la economía global, lo que puede ofrecer rentabilidades atractivas a largo plazo. Además, los ETFs permiten acceder a este mercado con una estructura de inversión diversificada, reduciendo los riesgos asociados a la compra de acciones individuales en un entorno más volátil.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la economía rusa está sujeta a riesgos específicos, como fluctuaciones en los precios de las materias primas y sanciones internacionales, por lo que invertir en estos ETFs debe hacerse considerando un horizonte de largo plazo y un perfil de riesgo moderado a agresivo.
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