Los mejores ETFs inversos del S&P 500
| Ticker (ISIN) | Nombre del ETF | Estrategia (1 frase) | Top 3–5 principales posiciones | TER (Gastos) | Año de lanzamiento | Riesgo (1–7) | Moneda base | Domicilio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBX1AC (LU0322251520) | Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C | Replica la rentabilidad inversa diaria (-1x) del S&P 500 mediante swaps | N/D (réplica sintética con derivados) | 0,50 % | 2008 | 7 | USD | Luxemburgo |
| DBPK (LU0411078636) | Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C | Busca replicar -2x la rentabilidad inversa diaria del S&P 500 | N/D (réplica sintética con derivados) | 0,70 % | 2010 | 7 | USD | Luxemburgo |
| LU1327051279 | Amundi S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF | Ofrece el doble del inverso diario del S&P 500 usando derivados | N/D (réplica sintética con derivados) | ≈0,60 % | 2015 | 7 | EUR / USD* | Luxemburgo |
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Invertir conlleva riesgos
¿Qué son los ETFs inversos del S&P 500?
Los ETFs inversos del S&P 500 son fondos cotizados diseñados para obtener rendimientos en dirección opuesta al índice S&P 500. Esto significa que, cuando baja en valor, el ETF inverso sube, y viceversa. Son instrumentos particularmente atractivos para inversores que buscan proteger sus carteras ante caídas del mercado o bien aprovechar movimientos bajistas en periodos de alta volatilidad.
A través de complejos derivados como swaps y futuros, estos ETFs consiguen replicar el movimiento inverso del índice de manera diaria. Algunos de estos fondos ofrecen niveles de apalancamiento, como el -2x o -3x, lo que implica que sus movimientos son dos o tres veces más intensos que los del índice original. Sin embargo, esta estrategia aumenta los riesgos, sobre todo si se mantienen posiciones a largo plazo, ya que el apalancamiento diario puede erosionar los rendimientos debido al “decay” o descomposición en periodos extendidos.
En resumen, los ETFs inversos del S&P 500 son herramientas útiles para inversores informados que deseen posicionarse contra el mercado sin necesidad de vender en corto, lo que hace que estos fondos sean accesibles sin tener que recurrir a cuentas de margen o asumir riesgos ilimitados.
¿Cómo invertir en ETFs inversos del S&P 500?
Invertir en ETFs inversos del S&P 500 requiere de un enfoque consciente y bien informado, ya que estos productos están diseñados para ofrecer rentabilidades en mercados bajistas o como estrategia de cobertura. Antes de invertir, es importante evaluar ciertos aspectos clave:
- Definir el objetivo de inversión: Los ETFs inversos son útiles para operaciones a corto plazo debido a su estructura de replicación diaria, especialmente si están apalancados. No se recomiendan para mantener a largo plazo, ya que los efectos de apalancamiento pueden reducir los rendimientos debido a la “decay” o pérdida de valor a través del tiempo.
- Seleccionar el nivel de apalancamiento adecuado: Los ETFs inversos suelen estar disponibles en versiones simples (-1x) y apalancadas (-2x o -3x). Si bien los productos apalancados pueden ofrecer mayores retornos en movimientos bajistas del mercado, también conllevan un mayor riesgo. Optar por un nivel de apalancamiento adecuado depende de tu tolerancia al riesgo y el horizonte temporal de la inversión.
- Evaluar el coste y la liquidez del ETF: Al comparar ETFs inversos, observa el ratio de gastos, ya que estos suelen ser más elevados que en los ETFs tradicionales. Asegúrate de que el ETF tenga suficiente volumen de negociación para evitar problemas de liquidez, especialmente en momentos de alta volatilidad.
- Elegir una plataforma de inversión: No todas las plataformas en España ofrecen acceso a ETFs inversos, así que es importante verificar que el broker donde inviertes permita la compra de estos productos. Brokers como Interactive Brokers y DEGIRO suelen tener una buena selección de ETFs inversos.
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¿Por qué invertir en ETFs inversos del S&P 500?
Invertir en ETFs inversos del S&P 500 ofrece una estrategia accesible y sencilla para beneficiarse de los descensos en el mercado sin la complejidad de vender en corto. Estos productos resultan especialmente útiles en épocas de volatilidad o cuando se anticipa una corrección en el mercado. Además, permiten proteger una cartera contra caídas del índice, ofreciendo una herramienta de cobertura que se puede usar sin necesidad de cuentas de margen, lo que limita las pérdidas al importe invertido.
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