Resumen rápido
- Nuestra opinión: el sistema de RoboForex es funcional y ofrece bastante control, pero su encaje para residentes en España es el principal punto débil.
- Comisiones: cada proveedor puede establecer una comisión sobre resultados de entre el 5% y el 50%, o utilizar un esquema sin comisión. A eso hay que sumar los costes propios de las operaciones copiadas.
- Plataformas: funciona con estrategias de MT4, MT5 y R StocksTrader, reunidas en una clasificación común.
- Riesgo: copiar a un trader no elimina el riesgo de perder dinero. El apalancamiento, los CFDs y una mala gestión del riesgo se trasladan también a tu cuenta.
- Para España: preferimos una plataforma con un encaje regulatorio europeo más claro.
- Antes de elegir, merece la pena comparar las mejores plataformas de copy trading y no quedarse únicamente con RoboForex.
¿Cómo funciona el copy trading de RoboForex?
RoboForex reúne las estrategias disponibles en una clasificación desde la que puedes revisar parámetros como rendimiento, beneficio, número de seguidores y drawdown máximo, una métrica especialmente importante porque muestra hasta qué punto ha llegado a caer una estrategia.
El proceso es sencillo: eliges un proveedor, revisas sus condiciones y asignas capital para que sus operaciones se repliquen automáticamente. La suscripción se puede gestionar posteriormente y RoboForex permite dejar de copiar una estrategia si deja de encajar contigo.
Las estrategias pueden proceder de MetaTrader 4, MetaTrader 5 o R StocksTrader. La clasificación está unificada, aunque RoboForex especifica que no existe copia cruzada entre plataformas.
Esto es importante porque el resultado del inversor puede depender también de la cuenta, los instrumentos y las condiciones de ejecución utilizadas.
Si lo que quieres es analizar la plataforma completa y no solamente esta función, tienes nuestro análisis de RoboForex y sus opiniones.
Comisiones de RoboForex Copy Trading: ¿cuánto cuesta realmente?
No existe una única comisión de copy trading para todos los usuarios. Las condiciones dependen de la estrategia que decidas copiar.
| Coste | Cómo funciona |
|---|---|
| Comisión por rendimiento | El trader puede establecer entre un 5% y un 50% sobre el beneficio correspondiente según las condiciones de la estrategia. |
| Estrategia sin comisión | Algunos proveedores pueden ofrecer sus estrategias sin cobrar comisión de rendimiento. |
| Spread | Se sigue soportando el diferencial entre compra y venta de los instrumentos operados. |
| Comisión de trading | Puede existir según el tipo de cuenta y el activo utilizado. |
| Swap o financiación | Puede aplicarse cuando determinadas posiciones permanecen abiertas de un día para otro. |
RoboForex permite establecer periodos de liquidación de la comisión de rendimiento de 1, 2 o 4 semanas.
Además, copiar operaciones no elimina los costes normales del broker. RoboForex publica spreads, swaps y posibles comisiones diferentes según cuenta e instrumento, por lo que el coste final puede variar bastante de una estrategia a otra.
Ejemplo práctico: imagina que asignas 1.000 € a una estrategia y, en un periodo hipotético, obtiene 100 € de beneficio antes de la comisión del proveedor y otros costes. Si la comisión de rendimiento fuese del 20%, corresponderían 20 € al trader y quedarían 80 € antes de descontar spreads, comisiones o financiación que hubiesen afectado a las operaciones.
Es solo un ejemplo para entender el cálculo, no una estimación de rentabilidad.
Opiniones sobre el copy trading de RoboForex: lo que nos gusta y lo que no
La parte positiva es que RoboForex ha construido un sistema bastante más completo que el típico servicio de señales. Puedes consultar estrategias, comparar estadísticas y automatizar la copia sin tener que ejecutar manualmente cada orden.
También nos gusta que la clasificación muestre el drawdown. Una estrategia con grandes ganancias históricas pero caídas enormes puede ser mucho más peligrosa de lo que aparenta si solo miras su rentabilidad.
El sistema resulta especialmente relevante para estrategias relacionadas con divisas, por lo que si ese es tu caso conviene entender primero cómo funciona el copy trading en Forex.
También puedes profundizar en el funcionamiento específico del copy trading con MT4 y del copy trading con MT5.
El principal problema no está en la herramienta, sino en el riesgo que asumes al delegar de facto tus decisiones en otro trader. Una estrategia puede tener un historial excelente y empezar a perder dinero después. También puede aumentar el apalancamiento, cambiar su comportamiento o concentrarse demasiado en determinados mercados.
Error común: ordenar las estrategias por rentabilidad y copiar directamente la primera. Una rentabilidad espectacular puede esconder una exposición al riesgo igualmente espectacular.
¿Es una buena opción para hacer copy trading desde España?
Aquí nuestra valoración cambia claramente.
RoboForex Ltd está regulada por la Financial Services Commission de Belice, pero la propia documentación legal de RoboForex señala que RoboForex Ltd y sus socios no se dirigen a clientes de la UE/EEE.
Para un residente en España esto pesa mucho más que disponer de cientos de estrategias o de unas comisiones atractivas. No trataríamos RoboForex como una plataforma pensada para captar y atender al inversor español.
También conviene recordar que el copy trading no es simplemente una herramienta social. ESMA ha explicado que, dependiendo de cómo se ejecute la copia, este tipo de servicios puede entrar dentro de distintas categorías de servicios de inversión bajo MiFID II; la ejecución completamente automática puede llegar a encajar en gestión de carteras.
Por eso importa tanto saber qué entidad te presta el servicio, qué regulación le corresponde y qué protecciones tienes, y no limitarse a mirar quién aparece primero en un ranking.
Si ya tienes una cuenta abierta de hace tiempo, antes de aportar más capital confirmaríamos directamente con el broker qué entidad te presta el servicio y qué condiciones se aplican a tu residencia.
La alternativa que preferimos para copy trading desde España
Para este servicio concreto, nuestra opción recomendada es eToro.
La diferencia más importante no es que copiar traders sea más sencillo, sino su encaje para un usuario español. eToro (Europe) Ltd está autorizada por CySEC y figura en el registro de empresas del EEE que prestan servicios en España de la CNMV, con el número de registro 2534.
Su función CopyTrader no cobra una tarifa adicional simplemente por copiar a otro inversor, aunque las operaciones siguen sujetas a los costes que correspondan a cada activo. El mínimo indicado por eToro para copiar a un inversor es de 200 USD.
Eso no convierte el copy trading en una inversión segura ni garantiza mejores resultados. Simplemente consideramos que el marco regulatorio y la disponibilidad para un residente en España encajan mejor que en RoboForex.
Puedes revisar con más detalle cómo funciona el copy trading de eToro o consultar nuestra comparativa entre eToro y RoboForex si quieres entender las diferencias entre ambas plataformas.
Ten en cuenta además que la disponibilidad de determinados instrumentos puede variar según las restricciones aplicables a las cuentas españolas. Por ejemplo, eToro indica que los nuevos usuarios de España no pueden operar con CFDs, por lo que conviene comprobar qué posiciones son elegibles dentro de tu cuenta.
Conclusión
El copy trading de RoboForex tiene aspectos interesantes: varias plataformas compatibles, una clasificación con métricas de riesgo y un sistema flexible de comisiones. El problema para un lector español no está tanto en Copy Trading Service como en la entidad que lo ofrece y su política respecto a clientes de la UE/EEE.
Por eso, no elegiríamos RoboForex como primera opción para hacer copy trading desde España.
Si quieres utilizar este tipo de servicio, primero compara regulación, costes, drawdowns y condiciones de las estrategias. Y entre RoboForex y la alternativa analizada aquí, eToro es la opción que recomendamos para un usuario en España, sin olvidar que copiar a otros inversores también puede generar pérdidas.
